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环保限产叠加军工需求激增
日期:2025.07.10 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:782
2025年7月9日,长江综合均价飙升至384500元/吨,单日涨幅达5500元。此次价格异动背后,是环保政策趋严导致的供应收缩,叠加军工、新能源领域需求爆发的双重驱动,成本支撑与政策扰动进一步放大了价格波动。

一、供应端:环保限产叠加资源稀缺,低库存成核心支撑

1. 主产区环保政策趋严

江西、湖南等钨矿主产区自6月起启动第二轮中央环保督察,多家企业因废水排放不达标被要求限产整改。据不完全统计,7月初国内开工率降至35%,周产量减少约200吨,市场现货库存降至15天以内,部分厂商甚至出现“断货”现象。

2. 资源稀缺性凸显

钨作为战略金属,全球储量集中在中国(占65%)。2025年国内钨精矿产量预计同比下降8%,而欧盟《关键原材料法案》将钨列为“极度重要”战略资源,进一步加剧全球供应紧张。

二、需求端:军工订单爆发,新能源领域需求激增

1. 军工行业需求激增

7月9日,国防科工局公布2025年军工材料采购计划,其中硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%。厦门钨业、中钨高新等头部企业已满负荷生产,部分订单排期至2026年。

2. 新能源领域需求爆发

锂电池:钨酸锂作为新型正极材料,2025年需求量预计达1.2万吨,同比增长300%。

光伏:钨丝金刚线在硅片切割中的应用扩大,2025年渗透率突破60%。

三、成本与政策:原料价格上涨叠加出口扰动

1. 原料成本攀升推高底线

钨精矿价格受国际市场影响持续上涨,APT(仲钨酸铵)价格升至18.2万元/吨,较6月初上涨12%。同时,国内电力成本因夏季用电高峰上升,湖南地区钨粉生产成本已达36万元/吨,倒逼企业提价。

2. 出口市场结构性分化

欧盟碳关税(CBAM)导致钨制品出口成本增加,5月出口订单环比减少;但华友钴业等企业通过印尼湿法冶炼项目规避关税,对东盟国家出口量同比增长。

四、后市展望:短期坚挺与中长期分化

1. 短期价格或维持高位震荡

低库存与军工需求爆发支撑下,7月钨粉价格易涨难跌。若环保督察力度不减,或触发阶段性补库行情。

2. 长期供需格局重塑

供应端:环保政策与资源稀缺性推动行业集中度提升至CR5超75%,头部企业议价权增强。

需求端:新能源与军工领域将成为核心增长极,预计2030年非传统领域需求占比将突破40%。


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